Após a derrota do rei impuro, os escudeiros regressaram às suas vidas rotineiras na Academia da Verdadeira Cruz – mas a rotina não vai durar muito! Praticamente do outro lado do mundo, um estranho encontro no deserto pressagia todos os eventos malignos ainda por vir.
Enquanto os escudeiros enfrentam os sete mistérios da Academia da Verdadeira Cruz, Yukio reflete sobre a sua verdadeira natureza e faz um mortífero voto de silêncio. De volta a Tóquio, os estudantes da Academia preparam-se para um festival da escola, mas nos bastidores cresce um conflito entre os Cavaleiros da Verdadeira Cruz e os Illuminati.
À medida que o Festival da Academia da Verdadeira Cruz atinge o seu auge, a trama adensa-se. Enquanto Izumo confronta Nemu Takara, Rin e os outros escudeiros apressam-se a procurá-la.
Sucedem-se as festas na Academia da Verdadeira Cruz, Rin e os seus amigos preparam uma festa combinada de aniversário e de natal e recebem o convite para o casamento do irmão mais velho de Shima que irá realizar-se no Ano Novo, em Quioto. Mas, a tensão cresce entre Yukio e Rin que questionam as circunstâncias do seu nascimento, e quem a sua mãe era na realidade. Noutras paragens, Relâmpago continua a pressionar os suspeitos da sua investigação os Illuminati. mais cedo ou mais tarde, algo terá de ceder…
Emboscados pelo professor Gedoin na sua prisão infernal sob a Cidade de Sonho Inari, os escudeiros têm de lutar pela sua sobrevivência e para salvar Izumo. Mais do que nunca, cada um deles terá de acreditar na sua própria força, bem como na dos parceiros. Porém, Izumo está determinada a enfrentar sozinha o seu destino, e a salvar a sua irmã, mesmo que isso signifique a autodestruição!
Os escudeiros ficam a saber da trágica história da mãe de Izumo, Tamamo, quando o louco professor Gedoin ao serviço dos illuminati a foi recrutar para as suas experiências dementes. Agora foi a vez da própria Izumo ser capturada, e será a próxima na lista das cobaias do professor.
Os selos que mantinham o portão artifificial de Gehenna foram quebrados e o mundo mergulhou num caos demoníaco! Enquanto as nações em torno do mundo lutam para conter os surtos, Rin enfrenta Mefisto, exigindo esclarecimentos sobre o passado. Mefisto avisa-o que a história só pode acabar em tragédia…
Continua a desenrolar-se a trágica história da mãe de Rin e Yukio, Yuri Egin. Yuri e o Padre Fujimoto foram em tempos, jovens e promissores exorcistas.
Na Secção 13, viram-se envolvidos numa extensa operação que visava pesquisar elixires de imortalidade e desenvolver clones capazes de albergar espíritos demoníacos. O projeto parecia avançar a bom ritmo até à inesperada manifestação de um espírito demoníaco num dos corpos clonados. E não se trata de um simples demónio, mas sim do mais poderoso de todos: Satã!
