Os escudeiros ficam a saber da trágica história da mãe de Izumo, Tamamo, quando o louco professor Gedoin ao serviço dos illuminati a foi recrutar para as suas experiências dementes. Agora foi a vez da própria Izumo ser capturada, e será a próxima na lista das cobaias do professor.
À medida que o Festival da Academia da Verdadeira Cruz atinge o seu auge, a trama adensa-se. Enquanto Izumo confronta Nemu Takara, Rin e os outros escudeiros apressam-se a procurá-la.
Enquanto os escudeiros enfrentam os sete mistérios da Academia da Verdadeira Cruz, Yukio reflete sobre a sua verdadeira natureza e faz um mortífero voto de silêncio. De volta a Tóquio, os estudantes da Academia preparam-se para um festival da escola, mas nos bastidores cresce um conflito entre os Cavaleiros da Verdadeira Cruz e os Illuminati.
Após a derrota do rei impuro, os escudeiros regressaram às suas vidas rotineiras na Academia da Verdadeira Cruz – mas a rotina não vai durar muito! Praticamente do outro lado do mundo, um estranho encontro no deserto pressagia todos os eventos malignos ainda por vir.
Os amigos de Rin deram o seu melhor para conter o mortífero Rei Impuro, de forma que Rin pudesse fazer-lhe frente. Agora, cabe-lhe a ele acabar com esse demónio gigantesco. Embora Rin tenha finalmente desembainhado a espada Koma e reencontrado a sua autoconfiança, talvez isso não baste para derrotar o Rei Impuro!
Mamishi e Todo apoderaram-se dops dois olhos do Rei Impuro, e dirigem-se agora para o templo que fora, em tempos, o centro de Myodha. Mamushi quer encerrar os olhos em local seguro, mas pode ser demasiado tarde para impedir Todo de alcançar o seu verdadeiro objectivo- ressuscitar o Rei Impuro! Entretanto, Rin fica a saber muito mais acerca da relação existente entre o Padre Fujimoto e Tastsuma, e também sobre a origem da Espada Koma. Rin precisará desta poderosa arma, bem como de toda a sua força, para enfrentar o ímpeto terrível do Rei impuro.
Os chefes das várias famílias do templo Myodha reúnem-se para discutir os recentes acontecimentos relacionados com os Olhos do Rei Impuro. As revelações feitas nessa reunião servem apenas para aumentar as suspeitas em torno de Tatsuma, pai de Suguro, e seguem-se furiosas acusações.
Enquanto a maior parte dos alunos da Academia da Verdadeira Cruz regressa aos seus lares para as férias de verão, Rin e os seus colegas são mandados para um acampamento de treino na floresta, onde o seu desempenho irá determinar o direito a participar numa missão real! Localizar objetivos no meios dos bosques, e recuperá-los, são tarefas duras que requerem trabalho de equipa, habilidade e mais do que mera magia. Nestas circunstâncias, Rin terá de aprender a confiar nos seus amigos. Estará, porém, Mefisto a conspirar por detrás do pano?
