O Pior Cliente
Fartos de tarefas servis, Naruto, Sasuke e Sakura anseiam por uma missão mais exigente. Mas há que ter cuidado, pois os desejos tornam-se realidade. Agora, juntamente com o seu mestre, Kakashi, os três têm de zelar pela segurança de um velhote mal-humorado oriundo do país das ondas.
Tudo por um Sonho
Kakashi, mestre de Naruto, acredita que o diabólico Zabuza terá sobrevivido ao último combate travado. Antecipando uma nova investida do seu inimigo, Kakashi coloca Naruto, Sakura e Sasuke sob um rigorosíssimo programa de treino para desenvolverem a capacidade de concentração e o autodomínio.
A Ponte do Herói
Na formação de um ninja, há uma altura em que este tem de pôr de lado os seus princípios morais e enfrentar a verdade: os ninjas são máquinas de matar. Para Naruto, que acaba de ver Sasuke morto, esse momento é agora. A raiva desperta dentro de si o espírito da raposa de nove caudas, dando-lhe forças para vencer Haku – mas terá Naruto coragem para ir até ao fim?
Os Rivais
Lidaram de perto com a morte durante a fase de formação, mas Naruto e os seus amigos enfrentam agora o mais aterrador dos desafios: os exames! Os alunos ninja inscreveram-se nos Exames Chunin, nos quais terão de obter aprovação de modo a poderem avançar para o grau de ninja intermédio.
A Decisão de Sakura!!
Naruto, Sasuke e Sakura passaram na prova escrita do Exame Chunin, mas estão ainda no seu início! Em plena segunda fase do exame, no coração da sugestiva Floresta da Morte, a examinadora Mitarashi Anko prometeu reduzir o número de equipas candidatas a menos de metade.
O Caminho a Seguir
Nas profundezas da Floresta da Morte, Naruto, Sasuke e Sakura estão ainda a recuperar do ataque de Orochimaru… e têm agora de enfrentar os seus lacaios, os misteriosos Ninjas do Som. Enquanto Sasuke luta contra uma estranha força que se apodera do seu corpo, alastrando como uma maleita a partir da marca amaldiçoada que Orochimaru deixou no seu pescoço, o tempo para os alunos ninja obterem os pergaminhos para passar os exames Chunin escasseia!
Combates de Vida ou Morte
No início das rondas preliminares da terceira fase do exame Chunin, os estudantes ninja enfrentam-se cara a cara em combates um-a-um onde tudo é permitido. Apesar da dor causada pela maldição do nefasto Orochimaru, Sasuke inicia o combate contra um dos cruéis ninjas espiões da Aldeia Oculta do Som.
