Os Rivais
Lidaram de perto com a morte durante a fase de formação, mas Naruto e os seus amigos enfrentam agora o mais aterrador dos desafios: os exames! Os alunos ninja inscreveram-se nos Exames Chunin, nos quais terão de obter aprovação de modo a poderem avançar para o grau de ninja intermédio.
A Ponte do Herói
Na formação de um ninja, há uma altura em que este tem de pôr de lado os seus princípios morais e enfrentar a verdade: os ninjas são máquinas de matar. Para Naruto, que acaba de ver Sasuke morto, esse momento é agora. A raiva desperta dentro de si o espírito da raposa de nove caudas, dando-lhe forças para vencer Haku – mas terá Naruto coragem para ir até ao fim?
Tudo por um Sonho
Kakashi, mestre de Naruto, acredita que o diabólico Zabuza terá sobrevivido ao último combate travado. Antecipando uma nova investida do seu inimigo, Kakashi coloca Naruto, Sakura e Sasuke sob um rigorosíssimo programa de treino para desenvolverem a capacidade de concentração e o autodomínio.
O Pior Cliente
Fartos de tarefas servis, Naruto, Sasuke e Sakura anseiam por uma missão mais exigente. Mas há que ter cuidado, pois os desejos tornam-se realidade. Agora, juntamente com o seu mestre, Kakashi, os três têm de zelar pela segurança de um velhote mal-humorado oriundo do país das ondas.
UZUMAKI NARUTO!
Há doze anos atrás, a Aldeia Oculta sob as Folhas foi atacada por uma ameaça temível. A raposa demónio com nove caudas tirou a vida ao chefe da aldeia, o Hokage, bem como a muitos outros aldeões. Hoje, a aldeia vive em paz, e um rapaz desordeiro chamado Naruto luta para se formar na Academia Ninja.
